скрытие телефона в амо срм

Новая функция Sipuni позволяет спрятать от менеджеров телефонные номера в amoCRM. Вместо номеров, они будут видеть только кнопку «Позвонить».

Номера будут скрыты везде, где их может увидеть обычный менеджер в amoCRM:

1. Скрытие в карточке контакта и компании:

2. Скрытие в списках:

3. Скрытие в ленте сделки:

Кроме того, мы сделали так, чтобы номер не был виден даже на устройствах для звоков:

1. В виджете для amoCRM номер не будет отображаться

2. На экране SIP-телефона вместо номера будет написано Sipuni

3. На мобильном телефоне с сим-картой Sipuni вместо цифр номера будут показаны нули.

С помощью настроек интеграции, вы сами можете выбрать, каким сотрудникам показать номера, а от каких – скрыть.

Для самой эффективной защиты информации мы сделали так, чтобы вы могли скрыть контакты от сотрудников полностью. А для того, чтобы они могли звонить сделали кнопку прямо в сделке:

Функция «Скрытие номеров» доступна в Профессиональной интеграции Sipuni с amoCRM.

С подключением и настройкой функции помогут наши специалисты.

Источник

Телефония

Чтобы подключить конкретный виджет телефонии, необходимо кликнуть на него и следуя инструкции произвести интеграцию.

Все телефонии поддерживают ряд стандартных необходимых функций. Давайте каждую рассмотрим подробнее:

Всплывающая карточка при входящем звонке в amoCRM

Данная функция позволяет вам при входящем звонке видеть всплывающую карточку и ответить на звонок.

Логирование заявок в неразобранное

Если менеджер не заведет карточку клиента или звонок будет пропущен, то большинство телефоний создадут неразобранную карточку, чтобы клиент не был потерян. Заявка в неразобранном будет включать в себя самую важную информацию о звонке: телефон звонившего, время звонка, длительность звонка.

Логирование звонков в карточку контакта и сделки amoCRM

Данная функция позволяет вам просмотреть всю историю телефонных переговоров с клиентом, а также прослушать запись. При необходимости, вы можете скачать ее.

Автоматическое создание карточки контакта

Если карточки контакта еще нет в amoCRM, то после звонка клиента будет создана карточка с его телефонным номером.

Данная функция позволяет автоматически перенаправить звонок ответственному за данную карточку менеджеру. Ответственным за карточку в примере является менеджер Мария Михалкова и звонок идет сразу на нее.

Также некоторые телефонии поддерживают функцию, с помощью которой звонки можно осуществлять из браузера через webRTC без установки дополнительных программ на компьютер.

Функция список обзвона позволит вашему менеджеру добавить необходимые контакты в список и запустить автоматический обзвон клиентов.

На расширенном тарифе вы сможете также видеть аналитику по звонкам, увидеть, сколько звонков совершил определенный менеджер за день, сколько принял и какая была длительность данных звонков. На основе этих данных вы сможете рассчитать эффективность его работы.

Источник

Лучшие виджеты amoCRM для автоматизации работы бизнеса

Уровень продаж прямо или косвенно зависит от всех, кто работает в компании. Иногда сделки срываются из-за несвоевременного ответа юриста, потому что бухгалтер не вовремя выставил счет на оплату или менеджер в положенный срок не обновил на сайте сведения о наличии товара.

Свести к минимуму вероятность ошибок, наладить четкий контроль работы продажников, исключить факторы, снижающие коэффициент полезного действия, можно с помощью amoCRM, автоматизирующей и отслеживающей каждый этап продаж.

В работающей компании есть бизнес-процессы, стандарты и регламенты. Каждый день сотрудники в разных программах создают документы, ведут управленческий, бухгалтерский, складской учет. Контролировать все это намного проще, если у вас есть CRM.

Система от Amo – это универсальная платформа для оптимизации продаж, учета состоявшихся и будущих клиентов. Это важная часть общей конфигурации технологий продаж. Настроив ее под свои нужды, вы здорово облегчите жизнь и себе, и служащим. Тонкая настройка выполняется обычно с использованием виджетов. Это мини-программы, разработанные для быстрой интеграции необходимых приложений с amoCRM, расширяющие функции системы, снижающие вероятность ошибки и автоматизирующие шаблонные операции.

Вот 10 типов полезных виджетов.

Регламент сделки предусматривает подготовку и утверждение пакета бумаг.

В amoCRM есть виджет-генератор документов. С его помощью вы делаете общий шаблон с переменными полями и больше не тратите время на дополнительные согласования. Большинство подобных виджетов требует небольших, но денег, при этом предлагая бесплатный тестовый период. Впрочем, можно найти и бесплатное решение.

Пример надежного виджета – GetDoc:

В amoCRM есть еще один популярный виджет. Он называется «Документы F5» и может сам подставлять в шаблон печать, подпись и изображение товара.

Если договоров и счетов много, то ошибки в реквизитах — обычное дело. Неприятностей от этого масса: конфликты с клиентами, споры с контрагентами, долгие беседы, а то и штрафы в контролирующих органах. Обойтись без подобных неприятностей помогут виджеты для автозаполнения реквизитов. Достаточно однажды проверить, и не волноваться, пока реквизиты не изменятся.

Такие сервисы нередко интегрируются с официальными справочниками. Они берут информацию из открытых источников и подставляют данные для организации по названию и/или ИНН, создавая подсказки при внесении банковских реквизитов.

AmoCRM виджет – пример программы для автозаполнения:

Источник

Телефон и телефония в amoCRM

Есть несколько вариантов подключить телефон или телефонию к amoCRM. Наиболее оптимальное решение это SIPUNI для виртуальной АТС и Мои Звонки для прямого подключения ANDROID смартфона. Давайте рассмотрим эти два варианта более подробно.

Давайте рассмотрим как настроить интеграция amoCRM и SIPUNI.

SIPUNI это одна из лучших телефоний, которая доступна для АМО из преимуществ есть емеренная цена и визуальный редактор движения звонка. Для начала вам надо зарегистрироваться в сервисе и зайти в настройки.

После этого вы увидите всплывающее окно и там надо выбрать — Подключить

В следующем окне выбрать свой аккаунт и нажать РАЗРЕШИТЬ

Вы подключили SIPUNI к amoCRM!

Интеграция Мои Звонки и amoCRM

Для начала вам надо зарегистрироваться на сервисе сайта

Далее вам надо войти в личный кабинет и ввести логин и пароль, который указали при регистрации

И войти в настройки интеграции и выбрать amoCRM

Нажмите там кнопку Подключить. На экране появится окно выбора аккаунта amoCRM и разрешения доступа, выберите там подключаемый аккаунт amoCRM и разрешите доступ.

Если подключение прошло успешно, вы увидите экран настройки пользователей. Для каждого пользователя Мои Звонки, который участвует в интеграции, укажите соответствующего ему пользователя в amoCRM и нажмите кнопку Сохранить. Настройку пользователей можно будет изменить в любой момент. Имеет смысл связывать только позьзователей, у которых есть/будут телефоны. Звонки и сделки/контакты будут создаваться от имени того пользователя, которого укажите в правой части, так же, он сможет звонить/отправлять смс из amoCRM.

Источник

Скрытие телефона в амо срм

Телефония в amoCRM – это интеграция amoCRM со сторонней компанией, предоставляющей услугу виртуальной телефонии, посредством виджетов.

Суть интеграции amoCRM и виртуальной АТС заключается в том, что по определенным событиям происходит обмен данными. Таких событий несколько, из них формируются возможности, дальше мы рассмотрим каждую возможность в подробности и приведём примеры их реализации.

Click 2 call

При работе пользователя в amoCRM, можно обеспечить вызов какой-либо функции, при нажатии на номер телефона или e- mail адрес контакта.

Пример работы click 2 call

Данная возможность реализуется готовой функцией add_action().

Параметры функции add_action()

Рассмотрим пример использования функции add_action(), поместив её в функцию обратного вызова init, объекта callbacks структуры script.js. Подробнее о структуре script.js читайте здесь.

Пример

Важно помнить, что необходимо объявить область подключения виджета в manifest.json. Для выполнения функции add_action(), нужно задать области видимости, где есть отображённые номера телефонов или email адреса. Либо задать ограниченный спектр областей срабатывания, на ваше усмотрение, подробнее об областях подключения читайте здесь. В примере заданы все области, где встречаются номера телефонов и email адреса.

Пример

Для того, чтобы изменить надпись на кнопке, вызываемой во время нажатия на номер телефона или email адрес, необходимо в директории i18n структуры вашего виджета, внести соответствующие изменения в файле локализации *.json, так, как указано в примере ниже. Если параметр “call_action” не задан, по умолчанию в надпись на кнопке будет подставлено имя вашего виджета, являющееся обязательным параметром в manifest.json. Значение “call_action” будет подставлено в кнопку автоматически, при инициализации виджета.

Пример

Карточка входящего звонка

В системе amoCRM реализована возможность выводить в левом нижнем углу окошко с уведомлением. Как пример использования можно назвать уведомление о входящем звонке вызываемой телефонией.

Существует два основных способа создания уведомлений о звонке:

Создание уведомления с помощью публичного метода API POST /api/v2/events. Данный метод автоматически найдет сущность(контакт/компанию/сделку/покупателя) по переданному номеру телефона и отобразит уведомление с этой сущностью для нужного сотрудника. Если же сущности с таким номером еще нет в базе, то уведомление будет содержать в себе ссылку на создание нового контакта с этим номером.

Другой способ – это создание уведомлений с помощью JS части виджета. Непосредственно в момент поступления звонка на телефон сотрудника, виртуальная АТС имеет возможность запросить через API amoCRM информацию о звонящем контакте и передать ее сотруднику. Для осуществления поиска необходимо использовать метод GET /api/v2/contacts, передавая в параметр query телефонный номер. Как и все методы API, данный метод вызываются из-под авторизованного пользователя, а соответственно учитываются права пользователя на доступ к контактам. Т.е. для определения номера данный контакт должен быть в базе amoCRM и у соответствующего пользователя должны быть права на просмотр нужной карточки контакта.

Обязательно нужно ставить минимальный timeout на отработку запроса, т.к. иначе, в случае деградации связи между АТС и amoCRM, возможны проблемы со звонками.

Для доставки информации о входящем звонке до JS-скрипта на стороне клиента обычно используются технологии web- sockets, когда между клиентом и сервером устанавливается постоянное соединение и подписка на события. Можно использовать технологию периодических обращений через JS на сторонний сервер. Для этого раз в несколько секунд на стороне клиента подгружается JS-файл с целевого сервера, где определяется массив с состоянием канала (есть вызов, нет вызова для конкретного внутреннего телефона сотрудника).

Выбор метода зависит от технической возможности на стороне виртуальной АТС поддерживать web-sockets соединение. При этом необходимо учитывать внутренние номера сотрудников и их соответствие авторизованным в amoCRM пользователям, просматривающим интерфейс.

Пример карточки входящего звонка

Для реализации карточки входящего звонка можно использовать предусмотренный объект. В примере функция, созданная для работы с ним.

Пример

Параметр text является обязательным для передачи в функцию add_call.

Для того, чтобы найти информацию по контакту имея только номер телефона входящего вызова, можно использовать jquery запрос.

Пример

Важно помнить, что необходимо объявить область подключения виджета в manifest.json. Для выполнения функции карточки входящего звонка, рекомендуется задать область everywhere. Определив тем самым, что ваш виджет будет срабатывать в любой области amoCRM, это позволит получать уведомления о входящем звонке вне зависимости от того, какую работу выполняет пользователь в amoCRM. Подробнее об областях подключения читайте здесь.

Пример

Так же можно вывести информацию о совершённом звонке, передав входящие данные:

Пример

Пример изменённых входных данных

Создание карточки контакта

В системе amoCRM есть возможность создать карточку контакта, в случае если входящий вызов поступает с контакта, которого ещё нет в вашем аккаунте.

Пример уведомления

Для реализации этой возможности необходимо внести изменения в метод, описанный в «Карточке входящего контакта».

Пример

Умная переадресация

При поступлении звонка, кроме информации об имени звонящего, вы также можете получить ID пользователя amoCRM, ответственного за карточку звонящего контакта. Из информации об аккаунте вы можете получить телефонный номер ответственного сотрудника и произвести переадресацию вызова именно работающему с контактом человеку.

Для реализации этой возможности вам понадобится составить несколько запросов к нашему API, чтобы в итоге получить телефонный номер сотрудника ответственного за карточку звонящего контакта.

Пример

$responsible_user_id будет ID пользователя, ответственного за карточку совершающего вызов контакта. Т.к. данные пользователей на аккаунте amoCRM и в базе виджета телефонии совпадают, что является одним из условий подключения виджета телефонии, вы можете перевести входящий вызов на ответственного пользователя.

Результат звонка

Функция реализуется путём запуска модального окна, в котором можно реализовать создание новой сделки или контакта, с указанием примечания или задачи, которые будут связаны с созданной сущностью.

Пример результата звонка

Модальное окно состоит из следующих элементов:

– Отобразится сделка, если у контакта только одна сделка.

– Отобразится покупатель, если к контакту привязана только сущность покупателя.

– Отобразится компания, если номер был занесен отдельно в графе самой компании.

– Отобразится контакт, если у него привязаны и покупатель, и сделка или несколько сделок – то высветится окно контакта.

– При нажатии кнопки «Отменить» после разговора с неизвестным контактом звонок окажется в неразобранном.

Архив с шаблоном модального окна вы можете скачать здесь

Необходимо учитывать, что для успешного запуска модального окна, скрипт вашего виджета должен начинаться так, как показано в примере ниже.

Пример

Для примера реализации данной возможности, создадим модальное окно, с разметкой для ввода информации и опишем запросы к API, для занесения информации в базу данных. Подробнее о структуре запросов на добавление сущностей через запросы к API, читайте здесь.

Пример

Логирование звонка

Логирование звонков осуществляется в события соответствующего контакта, в соответствующие типы событий исходящего и входящего звонка. Если АТС поддерживает запись звонков, то пользователю может быть выведена ссылка и плеер для прослушивания записанного разговора.

Оба эти метода осуществляют поиск сущностей по номеру телефона автоматически. И прикрепляют звонок к одной из них по определенному алгоритму, более подробно об алгоритме логирования звонков можно узнать по этой ссылке. Более быстрым является добавление звонка методом POST /api/v2/calls. Так как, если сущность с таким номером уже существует, то звонок к ней прикрепиться мгновенно. Однако, если сущность с переданным номером телефона не существует в базе, звонок прикреплен не будет.

При использовании метода calls/add звонки добавляются не мгновенно, а через некоторое время. Также, если не удалось найти карточку с таким номером телефона сразу, система еще в течении 18-ти часов будет пытаться ее. Если в течении 18- ти часов такая карточка не будет найдена, то звонок не добавится.

Результат добавления звонков, отображаемый в карточке контакта

Сообщение об ошибке

Для того, чтобы оповещать пользователя о проблемах, возникающих в фоновых процессах, необходимо воспользоваться отдельным JS- объектом, который при вызове выведет пользователю уведомление об ошибке, к примеру, о неудавшемся подключении к серверу.

Рекомендуем использовать подобные уведомления, если JS на странице производит какие-то фоновые действия (вызываемые скрыто от пользователя, не по его вызову). В таких случаях вы можете уведомлять пользователя о том, что что-то пошло не так и какие действия ему необходимо предпринять.

Пример сообщения об ошибке

Параметры

callbacks: объект функций обратного вызова. При добавлении нового сообщения или ошибки AJAX запрос отправляется на сервер, который возвращает номер данного сообщения в случае успешного сохранения данных, в зависимости от успешности запроса срабатывает одна из переданных функций данного объекта.

Пример

Занесение в «Неразобранное»

В amoCRM существует сущность «Неразобранное», в которую попадают все обращения из различных интеграций, в том числе и телефонии.

В «Неразобранное» попадают входящие звонки с неизвестных номеров (в системе нет привязанного контакта), принятые пользователем, которые начинают отображаться в колонке «Неразобранное». Пользователь не может самостоятельно перевести обращение в «Неразобранное».

Для виджетов, работающих с SIP: заявка пропадет из «Неразобранное», если пользователь создает контакт или компанию с данным номером телефона. Заявка представляет собой краткую информацию о звонке: телефон звонившего, время звонка, длительность звонка. Звонок можно прослушать или скачать.

Пользователь может в модальном окне результатов звонка написать примечание или создать задачу, и они привяжутся к сделке, если «Неразобранное» будет принято. При перетаскивании автоматически создаётся сделка и контакт (с телефоном, с которого производился звонок). Название сделки будет при этом “Звонок от и номер телефона”, имя контакта будет “Автоконтакт номер телефона”. При отклонении заявки она пропадет из «Неразобранного», информация о звонке пропадает.

Пример добавления звонков в “Неразобранное”

Метод для добавления неразобранных заявок.

URL метода

Параметры

Пример

Список обзвона

Существует возможность создавать списки обзвона, из списков контаков, компаний и сделок. Для этого необходимо указать желаемые для добавления элементы списка и через вкладку «ещё» передать выбранные элементы в ваш список обзвона.

Возможно реализовать автоматический обзвон, с указанным в настройках виджета интервалом времени. Авто-обзвон по созданному списку можно ставить на паузу или пропускать один из элементов списка и переходить к следующему.

В примере мы укажем некоторые ключевые особенности формирования списка обзвона. Полный и исчерпывающий пример реализации вы можете посмотреть самостоятельно в примере полноценного виджета телефонии, в разделе интеграции виджета телефонии, здесь.

Пример выбора элементов

Пример списка обзвона

Для того, чтобы сформировать список обзвона, сперва необходимо реализовать функцию выбора элементов из списка сущностей. Пример реализации выбора элементов для script.js структуры вашего виджета.

Пример

Поскольку мы рекомендуем задавать область видимости „everywhere”, для всех виджетов телефонии, в manifest.json, то нет необходимости задавать дополнительные области видимости для выбора элементов из списка.

Далее нам необходимо воспроизвести выбранные элементы в виде списка. В примере мы приведём рендер шаблона формата *.twig, со структурой самого шаблона.

Пример

Пример *.twig шаблона для списка обзвона.

Функция встроенного звонка (WebRTC)

WebRTC – технология, позволяющая совершать и принимать вызовы прямо в браузере. Стоит принять во внимание, что не все бразуеры или их версии поддерживают данную технологию. Подробнее узнать о поддерживаемых на данный момент браузерах можно на официальной странице технологии.

WebRTC – решение с открытым кодом, и некоторые виджеты для интеграции amoCRM с виртуальными АТС используют его.

Отображение, работающей функции совершения звонков, в различных браузерах выглядит по-разному. В Mozilla Firefox это иконка микрофона. В браузере Google Chrome активная функция отображается в виде красного знака на вкладке и иконки видеокамеры в правой части адресной строки, подтверждающей доступ к вашему микрофону.

Источник